“养老”第一牛基是它 基金经理赵蓓独具风格惊艳亮相
顺宇机械网 2023-03-16 19:08:50
????????《电鳗快报》文/高伟
????????这两天,随着公募基金各项净值数据排名的出炉,其“中考”成绩也正式揭晓。《电鳗快报》注意到,上半年A股虽然跌宕起伏,但公募基金总体交出了一份不错的答卷,权益类基金整体获得正收益,其中主动权益基金整体收益达到7.4排污管3%,表现要好于沪深300、中证500、深证成指、上证指数等主流指数。
????????养老主题基金也是可圈可点,其中工银瑞信基金旗下的工银养老产业股票A,上半年以35.08%的战绩排名同类主题基金首位,与此同时,基金经理赵蓓成为科创板主题基金的“一姐”。
????????养老基金“双星”斗艳
????????据《电鳗快报》观察,2021年上半年,市场淋漓尽致地演绎了“震荡”,热点转换快,行业轮动频繁。各指数上半年均小幅上涨,上证指数上半年上涨3.4%,表现最好的创业板指数上半年上涨17.22%。尤其是中小市值股票,出现一批牛股,让更多的投资者赚钱。主动权益类公募基金也不示弱,普通股票型基金上半年平均收益率9.65%,混合型基金(含偏股混合型、灵活配置型)的平均收益率为7.42%
????????备受关注的养老主题基金,今年上半年出现了明显的“双星”斗艳,虽然20余只同类基金平均回报率仅5.92%,但排名前两名的基金却以明显优势“霸榜”。
????????工银养老产业股票A上半年以35.08%的战绩排名同类主题基金首位,长盛养老健康产业灵活配置混合以24.112%的回报率居次席。不过第三名中欧养老混合A,同期回报率为8.7541%,与前两名拉开距离。
????????赵蓓成养老基金“一姐”
????????《电鳗快报》发现,工银养老产业股票A于2015年4月28日成立,截至一季度末基金规模为19.22亿元,基金评级为四星级。这只基金的业绩走势窑炉是这样的:
????????据天天基金网数据,工银养老产业股票A基金经理赵蓓是四星级基金经理,累计任职时间6年又229天,现任基金资产规模155.84亿(9只基金)。在赵蓓管理下,工银养老产业股票A已经“牛”了一段时间,数据显示,2017年8月4日至2019年12月1日,赵蓓独自管理该基金2年又119天,取得35.65%的回报率;2019年12月2日至2020年5月19日,赵蓓与谭冬寒同管该基金,169天任期内实现了52.48%的回报率;2020年5月20日至今,赵蓓独自管理该基金1年又44天,又斩获了69.41%的高回报率。
????????据公开资料,赵蓓于2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队、TMT研究团队负责人。属于工银瑞信内部培养起来的中生代“实力派”基金经理,她拥有超12年的投研经验,任职基金经理时间超过6年。专注在医药领域的赵蓓,在2019年后开始有意识的向全市场领域拓展,投研视野覆盖医药、科技、消费等大成长黄金赛道汽车质押,显示出全面的投资能力。以她所管理的工银养老产业股票这只基金为例,自成立以来多次根据市场情况对TMT、家用电器、休闲服务、农林牧渔等行业个股进行灵活配置。
????????有熟悉赵蓓的业内人士称,在投资上赵蓓具有鲜明的成长风格,不是从存量中去找机会,而是用增量的思路去找机会,寻找它的变化,以及成长带来的机会。她是自上而下和自下而上相结合的少数派。赵蓓认为自上而下更能立足于产业发展变迁的角度,更清晰建立组合构建逻辑,且更具有大局观。
《电鳗快报》
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